【008】ファイナンシャルプランナーのお仕事

●このシゴトで大切なこととは?●

お金は夢を叶えるための手段!相談の背景にある本当のneedsやwants(夢)を大事にします。節約するだけでなく、自己投資の視点も大事です!

●体験プログラム●

<Mission!!>

お金を貯めたい!という相談がありました・・・相談者の夢を叶えるためのお金のアドバイスをしよう!

 

STEP1

まずは話を聞こう。どんなことを質問する?

 

STEP2

相談者のお金を貯める目的は?叶えたい夢ってなんだろう?

 

STEP3

1ヶ月のお金の使い方を確認しよう。節約できそうなのはどこ?

 

STEP4

どんなお金の使い方をアドバイスする?(何をやめて、何に使うかを考える)

 

STEP5

1ヶ月でいくら貯金できそうか計算してアドバイスしよう。

ダウンロード
008.pdf
PDFファイル 89.2 KB

●ワークシート●

あり(お問い合わせください)

●プログラムデザイン●

開発協力:中村 芳子さん

設計:松倉由紀